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中融新大集团成功首发5亿美元境外债

作者:投行部来源:中融金控(青岛)集团发布时间:2017-11-02 10:20浏览:

     
        10月19日,中融新大集团成功发行5亿美元高级无抵押境外债券,债券期限为3年,票息7.25%,值得注意的是,这既是中融新大首次境外发行美元债,又是国内民营实体企业首发债券的最大单。

  债券获国际投资者的高度认可。19日早盘,中融新大美元债在市场竞争激烈的条件下推出,初始定价7.375%,在开簿短短一个小时内,订单量已经超过5亿美元,中午时段超过10亿美元,而到了下午4:15分关簿时订单量超过17亿美元,超额近4倍认购,最终定价7.25%,较初始价大幅缩窄了12.5bps。

  在香港、新加坡为期三天的路演中,中融新大会见了新港两地超过150家机构投资者,公司的高国际评级、信用评级、发展战略受到了国际知名投资者的青睐。认购债券的国际投资者不但包括境外大型知名基金富达基金、景顺基金、JF资产管理公司、摩根大通资管香港及台湾、鼎辉投资、新加坡瀚亚、淡马锡等下单购入外,还受到了欧洲知名投资者的追捧,摩根大通资管伦敦、蓝湾资管、瑞士隆奥等也纷纷下单购入。投资者地域分布上看,超过九成投资者来自亚洲,欧洲投资者占比8%;投资者类型上看,基金占比69%、银行占比23%、私人银行占比8%,投资者结构优异。

  中信银行(国际)、汇丰、农银国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人,交银国际、海通国际、中泰国际、兴证国际、尚乘担任联席牵头经办人、联席簿记人。

  中融新大集团常务副董事长张亿贵在新加坡会见境外著名投资机构者时表示,在举世瞩目的中共十九大胜利召开之际,此次境外美元债券的发行体现了国际资本市场对中国民企的信心,对中融新大集团的信心,拓宽海外融资渠道,将有效助力中融新大集团引领中国民企转型进程,积极走出去参与国家“一带一路”战略。

  分析人士认为,在美联储已多次加息且未来加息预期明确的情况下,中融新大本次债券取得出色的发行效果,这些都表明资本市场对中融新大的高度认可,非常看重和认可中融新大的实力和行业影响力。

  9月4日, FitchRatings(惠誉)发布中融新大长期主体信用评级和高级无担保评级“BB”级,展望稳定;S&P Global(标准普尔)全球评级9月4日也同时给出评级:给出了中融新大集团有限公司“BB-”长期主体信用评级,展望稳定。作为山东省第一家国内最高评级AAA级信用民营企业,此次获国际全球评级也是国内实体民营企业全球评级的最高评级。

  据境内外专业人士分析,中外资大型知名机构投资者关注看好中融新大集团美元高级债券的发行,是中融新大集团成功发行境外美元债的基础,源于中融新大集团是参与中国“一带一路”首批走出去战略的中国著名民营企业,得到中国国家政策的大力支持,经营业绩斐然;能源化工、物流清洁能源、矿产资源都在行业内处于领先地位;集聚了行业内大量的领军型人才,卓越的管理团队得到行业内人士的高度赞誉,严格的内部成本控制、稳健的财务政策、完善的公司治理结构、健全的风险内控体系、领先的专利和技术、高度的社会责任感使中融新大集团成为引领行业发展的标杆。